Η Μαφία έρχεται τα μεσάνυχτα

Ο Πέλκε και ο Μανόφσκι, άνθρωποι του υπόκοσμου, ελπίζουν ότι με το γυμναστήριό τους θα βγάλουν εύκολα και γρήγορα χρήματα. Ο κόσμος όμως προτιμάει να πηγαίνει σε άλλα, καλύτερα γυμναστήρια. Για να εκδικηθούν τους ανταγωνιστές τους, ο Πέλκε και ο Μανόφσκι αποφασίσουν να τους βγάλουν από τη μέση με ύπουλες μεθόδους. Εκεί που οι απειλές τους δεν πιάνουν τόπο, χρησιμοποιούν βία. Οι δύο κακοποιοί απειλούν και έναν πρώην γυμναστή σχολείου, ιδιοκτήτη ενός γυμναστηρίου στο οποίο συχνάζουν οι ΧΑ.Μ.Ο.Σ. Πολύ γρήγορα ο πόλεμος της Μαφίας μετατρέπεται σε μια υπόθεση για τους ΧΑ.Μ.Ο.Σ.