Σιβηρία, 1891.
Ο τσάρος Νικόλαος Β΄, τραυματισμένος στο κεφάλι από το σπαθί ενός σαμουράι, αναγκάζεται να διασχίσει με απόλυτη μυστικότητα όλη τη Σιβηρία, για να ξεφύγει από τους επίδοξους δολοφόνους του. Μεταμφιέζεται σε κυνηγό και, με μοναδική του συντροφιά τον Γιάκοβ, ένα αγόρι που υποστηρίζει ότι μιλάει με τα πνεύματα, ταξιδεύει στα δάση της Σιβηρίας, αντιμέτωπος με άγρια ζώα, και ονειρεύεται μια απέραντη σιδηροδρομική γραμμή κι ένα μεγάλο τρένο που θα ενώνει κόσμους μακρινούς.